Dal lead al contratto.Prima trovi l’azienda. Poi la fai diventare un’opportunità.
Finance Cloud parte dalla ricerca aziende: scheda, Prospect e analisi di affidabilità restano fuori dal funnel finché non chiedi il Lead. Da lì preventivi, contratti, fatture, incassi e commissioni restano sullo stesso flusso.
Il canone è per azienda. Business Information si usa con i crediti della Company, non con chiamate a consumo verso un fornitore esterno.
Aziendeprima del Lead
Creditiwallet aziendale
100%dati isolati per tenant
Contratto firmatoIncasso registrato
Finance Cloud · Anteprima live
Scena: Dashboard operativa
Fatturato
€17.350
Pipeline
€83.700
Incassato
€12.750
MBO team
74%
Scadenze scadute
€6.048
3 pratiche
Commissioni da liquidare
€1.310
4 voci
Attività settimanale
LunMarMerGioVen
Dashboard operativa
Cosa ottieni subito con Finance Cloud
Benefici concreti per team commerciali, amministrazione e direzione: meno lavoro manuale, più controllo e un passaggio fluido tra vendita e operatività.
Parti dalle aziende
Cerchi, salvi un Prospect e chiedi il Lead solo quando l’azienda è interessante. I crediti usati restano sul wallet della Company.
Meno attività manuali
Riduci copia-incolla tra fogli, email e messaggi: lead, offerte e scadenze restano nel gestionale.
Controllo commerciale
Pipeline, opportunità e follow-up sono visibili per agente, divisione e periodo.
Processi condivisi
Preventivo, contratto, fattura e incasso restano collegati: nessuno riparte da zero.
Ruoli chiari
Amministrazione, sales manager e agenti vedono solo ciò che compete al proprio ruolo.
Dati aggiornati
Stati, importi e attività cambiano in tempo reale per tutto il team autorizzato.
Passaggio fluido
Dalla chiusura commerciale all’economia e, sui piani superiori, a progetti e portale cliente.
Dal caos operativo al controllo
Cosa succede quando aziende, vendita e commissioni restano sparse
Ogni problema genera una conseguenza operativa. Finance Cloud riporta il processo nello stesso gestionale commerciale.
Aziende cercate fuori dal CRM
01
Problema
Liste, visure e fogli che non diventano un contatto tracciato, oppure diventano Lead senza una scelta.
Con Finance Cloud
Ricerca, scheda e Prospect restano in Finance Cloud. Il Lead parte solo con Richiedi Lead.
Dati tra Excel, email e chat
02
Problema
Priorità confuse e doppie lavorazioni tra strumenti non collegati.
Con Finance Cloud
Una sola anagrafica e un’unica timeline commerciale per tutto il team.
Lead e attività dimenticate
03
Problema
Opportunità che raffreddano senza follow-up strutturato.
Con Finance Cloud
Assegnazioni, agenda e attività con stati tracciati in piattaforma.
Preventivi scollegati
04
Problema
Versioni perse e trattative opache per agente e manager.
Con Finance Cloud
Offerte collegate a opportunità, PDF, invio email e tracking.
Contratti fuori sistema
05
Problema
Firme e documenti difficili da controllare e recuperare.
Con Finance Cloud
Contratto generato dal preventivo con firma protetta su URL firmato.
Fatture e incassi separati
06
Problema
Ritardi sul controllo economico e incoerenze tra vendita e amministrazione.
Con Finance Cloud
Scadenze, fatture e pagamenti legati al contratto e alla vendita.
Commissioni manuali
07
Problema
Errori, ritardi e discussioni ricorrenti con la rete commerciale.
Con Finance Cloud
Regole, calcolo e approvazioni commissionali nel gestionale.
Funzionalità del gestionale commerciale Finance Cloud
Quattro aree: ricerca aziende, pipeline, economia del contratto e rete vendita. Ogni modulo è già disponibile in piattaforma e si attiva in base al piano SaaS.
Business Information: ricerca aziende, Prospect e crediti
Cerchi un’azienda italiana, apri la scheda e la salvi come Prospect. L’analisi di affidabilità mostra prima il costo in crediti. Il Lead nasce solo con Richiedi Lead.
Ricerca per ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, senza creare un cliente
Scheda azienda e lista Prospect, con stato commerciale interno
Analisi di affidabilità a crediti, con anteprima di costo e saldo prima della conferma
Wallet aziendale: pacchetti, limiti per utente, ricarica e avviso di saldo basso
Si parte da Business Information. Il Lead nasce solo quando lo chiedi. Poi opportunità, offerta, contratto, incasso e commissione restano collegati.
Aziende — Prima del funnel
Chi è coinvolto
Agente, Admin Company
Dati aggiornati
Scheda, Prospect, analisi di affidabilità, saldo crediti
Cosa si semplifica
La ricerca non crea un Lead. Il passaggio è esplicito: Richiedi Lead
Vantaggio
Qualifichi l’azienda prima di impegnare la rete
Lead — Ingresso e assegnazione
Chi è coinvolto
Sales Manager, Agente
Dati aggiornati
Anagrafica, fonte, priorità, owner
Cosa si semplifica
Assegnazione a divisione/agente e vista kanban
Vantaggio
Nessuna richiesta resta fuori dal sistema
Opportunità — Qualifica e valore
Chi è coinvolto
Sales Manager, Agente
Dati aggiornati
Valore stimato, fase, probabilità, chiusura
Cosa si semplifica
Domande di qualificazione e avanzamento fasi
Vantaggio
Pipeline misurabile e confrontabile
Preventivo — Offerta e tracking
Chi è coinvolto
Agente
Dati aggiornati
Prodotti, importi, PDF, stato invio
Cosa si semplifica
Generazione PDF, invio e tracciamento aperture
Vantaggio
Offerte versionate e collegabili
Negoziazione — Trattativa guidata
Chi è coinvolto
Sales Manager, Agente
Dati aggiornati
Revisioni, attività, appuntamenti
Cosa si semplifica
Promemoria e storico delle azioni
Vantaggio
Meno trattative che si perdono
Contratto — Chiusura formale
Chi è coinvolto
Amministrazione, Agente
Dati aggiornati
Documento, firme, validità
Cosa si semplifica
Generazione da preventivo e firma guest protetta
Vantaggio
Documenti controllati e tracciabili
Fattura — Economia del contratto
Chi è coinvolto
Amministrazione
Dati aggiornati
Scadenze, fatture, rate
Cosa si semplifica
Flusso scadenze o fatturazione avanzata (Business+)
Vantaggio
Vendita e amministrazione sullo stesso filo
Incasso — Registrazione pagamenti
Chi è coinvolto
Amministrazione
Dati aggiornati
Importi ricevuti e stati
Cosa si semplifica
Aggiornamento automatico degli stati di pagamento
Vantaggio
Visibilità immediata sul cash-in
Commissione — Retribuzione rete
Chi è coinvolto
Amministrazione, Sales Manager
Dati aggiornati
Provvigioni, MBO, approvazioni
Cosa si semplifica
Calcolo su regole e obiettivi definiti
Vantaggio
Meno errori e discussioni sui compensi
Dopo la chiusura, con i piani superiori puoi aprire progetti e task, gestire servizi e rinnovi, e dare al cliente accesso read-only a documenti ed economia.
Dalla dashboard al calendario, dai lead alle opportunità, fino a preventivi, incassi, commissioni e statistiche: le stesse viste usate da amministrazione, sales manager e agenti. Clicca un’immagine per aprirla in galleria.
Dashboard operativa
Urgenze, performance commerciale e appuntamenti in un’unica vista.
Calendario ed eventi
Agenda condivisa, filtri per persona e cliente, eventi commerciali.
Lead
Richieste e lead assegnati, con azioni rapide e scadenze.
Opportunità
Pipeline kanban: dalla qualifica alla demo fino alla chiusura.
Preventivi e contratti
Offerte, PDF, tracking e passaggio a contratto.
Scadenze e incassi
Pagamenti, scadenze e stato incassi collegati ai contratti.
Commissioni e MBO
Piani, liquidazioni e obiettivi per la rete vendita.
Statistiche dettagliate
Funnel, agenti, prodotti, contratti, commissioni e KPI.
Ogni utente vede il piano aziendale. Solo gli Admin gestiscono pagamento Stripe, upgrade e fatturazione SaaS.
Demo interattiva
Esplora la piattaforma in anteprima
Clicca su Amministrazione, Sales Manager o Agente per aprire la demo e navigare i menu reali del gestionale.
Demo interattivaAmministrazione · Giulia BianchiClicca menu, schede e tabelle per esplorare
Dashboard
Scadenze scadute
6048,14 €
3 pratiche
Commissioni da liquidare
1310 €
3 voci
Opportunità ferme >7gg
3
Pipeline
47.100 €
Urgenze operative
Scadenze scadute da sollecitare o incassare
Cliente
Scadenza
Importo
Alfa Industria S.p.A.
12/06/2026
1848,14 €
Beta Servizi S.r.l.
28/06/2026
1200,00 €
Delta Logistics
05/07/2026
3000,00 €
Agenda
Prossimi appuntamenti ed eventi
Demo Horizon MediaVen 03/07 15:00
Sopralluogo Gamma RetailMer 08/07 10:30
Allineamento team salesVen 10/07 09:30
Sollecito pagamento BetaMar 14/07 11:00
Da gestire oggi
5 scadenze scadute da gestire2 ore fa
Preventivo PREV-2026-014 visualizzato dal clienteIeri 18:40
1 commissione da liquidareOggi
Saldo crediti Business Information: 1.280Oggi
Vuoi vedere la piattaforma sui tuoi processi?
Dopo la prova guidata, richiedi una demo personalizzata sul tuo team commerciale.
Dati aziendali separati, accessi controllati e documenti protetti
Ogni azienda lavora nel proprio ambiente. I ruoli limitano cosa si può vedere e fare; i documenti sensibili restano protetti da link e controlli dedicati.
1
Solo i tuoi dati aziendali
Ogni Company accede esclusivamente alle proprie informazioni: i dati non vengono condivisi tra aziende.
2
Accessi per ruolo
Amministrazione, manager e agenti visualizzano solo le sezioni autorizzate dal proprio profilo.
3
Documenti protetti
Preventivi, contratti e PDF generati dal sistema sono disponibili con controlli di accesso dedicati.
4
Operazioni sensibili governate
Firma guest dei contratti con URL firmati e verifica OTP, senza esporre aree riservate.
5
Struttura commerciale chiara
Divisioni e gerarchie guidano la visibilità su lead, clienti e opportunità.
6
Billing e crediti separati
L’abbonamento Stripe è distinto dagli incassi CRM. I crediti Business Information restano nel wallet della Company e non sono visibili alle altre aziende.
Paghi per utente attivo, opera con tutto il team
L’abbonamento è della Company: ogni utente interno attivo conta come seat. Mensile con primo mese gratuito; annuale con 2 mesi gratis (paghi 10, usi 12). IVA esclusa.
1
Scegli piano e periodicità
Starter, Sales Pro o Business in mensile o annuale; Enterprise su preventivo.
2
Attiva con Stripe
La quantity è il numero di seat attivi. Upgrade, seat e metodo di pagamento restano gestibili dall’Admin.
3
Scala con i limiti del piano
Utenti, divisioni e moduli ereditano i limiti del piano. Su Business ed Enterprise, Business Information usa i crediti della Company, separati dal canone.
Prezzi IVA esclusa, per utente. Nessun costo iniziale obbligatorio oltre all’abbonamento, salvo servizi Enterprise o add-on richiesti. Assistenza standard inclusa; onboarding e SLA dedicati sono previsti su Enterprise.
Ideale per: PMI con team commerciale, sales manager, agenti.
12,90 €/utente /mese + IVA
Primo mese gratuito
Per team commerciali che vogliono controllare pipeline, agenti e provvigioni.
Il piano consigliato per aziende con una vera rete vendita: qualifica i lead, crea opportunità, monitora preventivi, contratti, pagamenti, commissioni e obiettivi.
Dalla base CRM a Business ed Enterprise: vedi in un colpo quali moduli sblocchi con opportunità, commissioni, fatturazione avanzata, progetti e portale.
Funzionalità
Starter
Sales Pro
Business
Enterprise
Utenti inclusi (max)
3
10
25
Custom
Divisioni
1
3
10
Custom
Lead mensili
300
1.500
5.000
Custom
Storage
2 GB
10 GB
50 GB
Custom
Progetti attivi
—
—
100
Custom
Utenti portale cliente
—
—
250
Custom
Richieste lead, clienti, preventivi, contratti
Business Information e crediti
Kanban commerciale
PDF e tracking email
Eventi e calendario
Opportunità e domande di qualificazione
Commissioni e MBO
Statistiche avanzate / funnel
Fatturazione avanzata (piani e fatture)
Progetti, task e time tracking
Servizi e rinnovi
Portale cliente
White-label
Multi-company e API
Supporto prioritario / SLA
Starter
3 utenti
1 divisione
300 lead/mese
2 GB storage
CRM, PDF, eventi, kanban
Sales Pro
10 utenti
3 divisioni
1.500 lead/mese
10 GB storage
Opportunità, commissioni, MBO
Business
25 utenti
50 GB · 100 progetti
Business Information e crediti
Fatturazione, progetti, servizi
Portale + white-label
Enterprise
Limiti custom
Business Information
Multi-company
API
SLA e onboarding
Domande frequenti sul gestionale commerciale
Risposte su piani, utenti, sicurezza, commissioni, prova del prodotto e differenza tra billing SaaS e incassi CRM.
Cos’è Finance Cloud?
È un gestionale commerciale SaaS multi-tenant per team B2B. Su Business ed Enterprise parte da Business Information (ricerca aziende, Prospect e analisi a crediti), poi gestisce richieste lead, pipeline, preventivi, contratti, economia, commissioni e, sui piani superiori, progetti e portale cliente.
A chi è rivolto?
Ad aziende e reti commerciali B2B che devono collegare vendita, amministrazione e, quando serve, delivery: amministrazione, sales manager, agenti e direzione.
Il prezzo è per utente o per azienda?
Il prezzo è per utente attivo (seat) della Company, IVA esclusa. Mensile: primo mese gratuito. Annuale: paghi 10 mesi e usi 12 (2 mesi gratis). I limiti di utenti del piano restano validi.
Quanti utenti posso aggiungere?
Dipende dal piano: Starter fino a 3, Sales Pro fino a 10, Business fino a 25. Enterprise prevede limiti personalizzati. Ogni utente attivo viene fatturato come seat; se superi il limite, il sistema propone upgrade.
Posso gestire più aziende o divisioni?
Ogni abbonamento standard opera su una Company. Le divisioni disponibili dipendono dal piano (da 1 a 10 nei piani pubblicati). Il multi-company è previsto su Enterprise.
Cosa include il gestionale nei piani Starter, Sales Pro e Business?
Starter copre CRM base (lead, clienti, preventivi, contratti, scadenze/incassi, eventi, PDF e kanban). Sales Pro aggiunge opportunità, domande di qualificazione, commissioni, MBO e analytics avanzate. Business aggiunge Business Information, fatturazione avanzata, progetti, servizi, portale cliente e white-label. Enterprise eredita Business Information e aggiunge multi-company, API e SLA.
Come vengono calcolate le commissioni?
Nei piani che includono il modulo, le commissioni seguono piani e regole configurati in piattaforma, con calcolo e approvazioni. Gli obiettivi MBO sono disponibili da Sales Pro.
Scadenze CRM e abbonamento SaaS sono la stessa cosa?
No. Scadenze, fatture e incassi riguardano i clienti finali del CRM. Il billing SaaS riguarda l’abbonamento a Finance Cloud. I crediti Business Information sono un wallet della Company, separato dal canone per seat.
Posso cambiare piano in seguito?
Sì. Gli Admin gestiscono upgrade, downgrade e metodo di pagamento dall’area Piano e fatturazione.
È disponibile assistenza o formazione?
L’assistenza standard è inclusa nell’abbonamento. Onboarding, formazione dedicata e SLA sono previsti in particolare sul piano Enterprise.
Posso provare il gestionale?
Sì. Puoi esplorare subito la demo interattiva sulla landing con dati fittizi, oppure richiedere una demo personalizzata sul tuo processo commerciale.
Il gestionale funziona da mobile?
Sì. Puoi accedere da desktop e dispositivi mobili tramite browser. L’interfaccia si adatta alle dimensioni dello schermo.
I dati delle aziende sono separati?
Sì. Finance Cloud è multi-tenant: ogni Company accede solo ai propri dati. Ruoli e permessi limitano ulteriormente le sezioni visibili.
Sono previsti costi aggiuntivi?
I prezzi dei piani sono IVA esclusa e per seat. Business Information, sui piani Business ed Enterprise, consuma crediti della Company: la ricerca in elenco e i dati già disponibili non scalano crediti; un’analisi confermata sì, e solo se va a buon fine. I pacchetti crediti si acquistano a parte. L’IVA dei pagamenti la calcola Stripe, non un’aliquota fissa in pagina.
I prezzi includono l’IVA?
No. I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Cos’è Business Information e come funzionano i crediti?
È il modulo, sui piani Business ed Enterprise, per cercare aziende italiane, aprirne la scheda, salvarle come Prospect e, se serve, chiedere un’analisi di affidabilità. I crediti sono della Company: prima di un’operazione a pagamento vedi costo, saldo attuale e saldo previsto. Un’azienda trovata non diventa Lead, cliente o richiesta: il passaggio è il pulsante Richiedi Lead. Se il dato è già in archivio o l’operazione non va a buon fine, i crediti non vengono scalati.
Posso importare dati da Excel o migrare da un altro CRM?
Le esigenze di import e migrazione vengono valutate in fase di onboarding o consulenza, soprattutto su progetti strutturati e Enterprise. Contattaci per capire il percorso più adatto al tuo dataset.
Posso esportare i miei dati? Cosa succede in caso di disdetta?
I dati restano di proprietà dell’azienda cliente. Modalità di esportazione e tempistiche di chiusura vengono gestite in fase di assistenza o secondo le condizioni contrattuali applicabili all’abbonamento.
